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Moncler 新股认购遭疯抢

作者:服装搭配技巧网 阅读次数: 时间:2019-11-10 09:42:20
Moncler 新股认购遭疯抢 TAGS: Moncler 新股认购

欧洲资本市场将迎来多年来最大的奢侈品行业 IPO:意大利奢华羽绒服品牌Moncler 首次公开募股,预计将在 12月16日在米兰证交所上市交易。

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此次IPO 将有30%的股份上市流通,融资约 7.85亿欧元(约合 10.7亿美元),公司整体估值达到 22到25.5亿欧元, 为2014年预期EBITDA (息稅折旧前利润)的 10~12倍。

据路透社报道,新股认购将于12月11日截止,但认购异乎寻常的踊跃,已经达到发行量的 12倍以上,严重超额。

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目前,Moncler 销售的85%仍来自核心产品羽绒服,正着手将产品线扩充到针织品和其他配饰,但据CEO讲,品类的扩张将是非常有节制的。

近年来欧洲最大的奢侈品IPO 是2011年6月在米兰上市的Salvatore Ferragamo,当时的认购量为发行量的 3.6倍,IPO整体估值约15亿欧元,融资3.44亿欧元。(Moncler 也曾在2011年筹备上市但后来因市况不佳而放弃)

IPO后,以Eurazeo为首的机构投资者将出售部分股份,将第一大股东的位置拱手让给Moncler的CEO Remo Ruffini - Ruffini 此次将不会出售自己的股份,IPO后的持股比例上升为 32%。

Eurazeo 将出售 11.5%的股份,套现约 2.5~3亿欧元,并保留19.71%的股份;私募基金Carlyle 将出售自己17.8%股份的小一半。


文章来源Luxe华丽志http://luxe.co/2013/12/03/moncler-新股认购遭疯抢/


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